万马科技使产生相干有限公司

   保密的上市保荐书

  深圳保密的买卖:

   经柴纳保密的人的监视实行委任状“证监答应[2017]1495 处罚号,万马科技使产生相干有限公司(以下略语Wan Ma技术公司)、 “发行人”、 “公司”) 3,350 演示发行的数百万股的演示发行保密的曾经上市了。 2017 年 8 月 14 日本日报的议向书。 科技使产生相干有限公司已许诺更改经商登记手续。 我公司以为万马科技使产生相干有限公司适用其保密的上市完整契合《中华人民共和国公司条例》、 中华人民共和国保密的法及《深圳保密的买卖创业板保密的上市必须应用的》的使关心规则,布满强烈提议它的保密的在集市上买卖。。以下传达列举如下:

  一、发行人简介

   (1)基本形势

  公司名称: 万马科技使产生相干有限公司

  英文名称: WANMA TECHNOLOGY CO., LTD.

  登记资本: 10,050 一万元(发行前)

   13,400 一万元(宽慰后)

  法定代理人: 盛涛

  驻地: 浙江太湖利南庆云村

  行动地址: 浙江太湖利南庆云村

   粗制滥造:邮电轻易、乘积、串行信息电源、电力器材、

   类、第三种麦克匪特斯氏疗法器械,邮电轻易,乘积,设置信息

   电源,电力器材,防雷支持系统,电子通信轻易,光信息安装

   件,光纤连接体,移动式、全部的任务台,普通病床,智能呕吐

   床(金属),第一类麦克匪特斯氏疗法轻易,医学传达软件,信息信

   比券软件;买卖使入迷(法)、行政规章制止的以一致约束

   外,法度、行政规章限度局限以一致约束运转和流行。

  所属同行: 计算者、信息及及其他电子轻易创造

  联系电话机: 0571-63755003

  副本: 0571-63755239

  网址:

  信箱: bj_nxy@

  董事会书桌 白剑 (二)首要事情形势

   公司的首要事情是通信和传达的冲洗。、粗制滥造、系统集成与需求。公司动产包孕两类:信息用网覆盖配线。公司通信用网覆盖配线及传达柜动产、云平台 IDC 机房、秧鸡信息网与城市城市高速铁路运输信息网,首要客户包孕柴纳电信、柴纳移动、柴纳联通、秧鸡信息公司和广播与电视公司;公司的麦克匪特斯氏疗法传达动产首要应用于海内HO。。基础柴纳电信述说的一刻钟招标datum的复数DUR,公司动产的全部的成在业界领到。。

   公司在传达化应用领域具有较强的人力,是小半几家具有SOF集成才能的高新技术肉体美经过。。晚近,公司依托雄厚的技术研究与开发人力和系统集成,率先将传达技术与习俗信息使融化,相当首批评价两个使协会肉体美的肉体美。

   公司现已使干燥了传达化散布的亲身经历。,并成冲洗了多个麦克匪特斯氏疗法传达轻易,动产活受罪客户好评,它是大多数人大中型HOSP的传达轻易供给者。。

   公司拿住时代的研究与开发系统,经过自主地研究与开发,公司拿住 10 项计算者软件著作权、 3 以一致约束软件动产登记证明 136 项明摆着的,它是浙江省科学与技术局。、浙江省财政厅、浙江国税协会坚持高新技术肉体美,荣获 浙江明摆着的游行示威肉体美、浙江高新技术肉体美、浙江信息轻易创造最大财产。

   (三)首要财务datum的复数和首要财务指标

   1、兼并财务状况表datum的复数

   单位:万元

   财务指标 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31

  流动资本 33,659.66 29,271.35 32,562.03 30,430.19

  非流动资本 10,743.88 10,733.77 11,207.85 10,775.45

  资产翻阅 44,403.53 40,005.12 43,769.88 41,205.64

  倾向翻阅 23,489.9821,634.8629,091.19 31,850.71

  伙伴赋予头衔翻阅 20,913.5618,370.2614,678.69 9,354.93

  总公司伙伴的赋予头衔的情人 20,913.5618,370.2614,678.69 9,234.47

   2、兼并赢利表的首要datum的复数

   单位:万元

   项 目 2017年1-6月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

  营业进项 20,645.89 37,055.1437,976.93 24,795.73

  营业赢利 3,008.70 4,115.31 3,723.42 349.38

  赢利合计 3,023.68 4,341.91 3,784.58 432.98

  净赢利 2,543.303,691.57 3,200.86 389.18

  归属于总公司伙伴的净赢利 2,543.303,691.57 3,376.67 503.72

  扣除的量非惯常盈亏账目后 2,530.56 3,498.96 3,324.72 432.66

  总公司伙伴的净赢利

   3、兼并现钞流量表的首要datum的复数

   单位:万元

   项 目 2017 年 1-6 2016 年度 2015 年度 2014 年度

   月

  经纪活动力发生的净现钞流量 1,518.29 1,601.21 10,334.79 1,440.34

  使充满活动力发生的净现钞流量 -367.22 -21 -257.13 -1,533.62

  筹资活动力发生的净现钞流量 -1,281.14 -4,707.02 -8,500.01 1,952.95

  汇率变动对现钞和现钞等价物的压紧

  的压紧 — –

  现钞及现钞等价物净增加额 -130.07 -3,321.80 1,577.65 1,859.66

  初始现钞和现钞等价物结平 5,570.54 8,892.34 7,314.69 5,455.03

  晚期的现钞和现钞等价物结平 5,440.47 5,570.54 8,892.34 7,314.69

   4、首要财务指标

   财务指标 2017.06.30/2017 2016 年 2015 年 2014 岁末/年

   年 1-6 月 去岁/年 去岁/年 度

  流量(次) 1.43 1.35 1.12 0.96

  潮流振幅比(倍) 1.20 1.03 0.83 0.69

  资产倾向率(总公司) 52.90%54.08%66.46% 77.23%

  无形资产(陆地消耗的扣除的量)、使浮出水面抬高 0.06%0.09%0.10% 0.20%

  结算资产净值与采矿权的使成比例

  应收账户信任速度(以第二位年) 2.30 2.492.80 2.15

  存货速度(以第二位年) 3.72 2.64 2.50 2.03

  货币贬值分期偿还前赢利(一万元) 3,473.165,381.895,417.83 2,109.47

  多(次)息授权证 45.98 20.71 6.07 1.48

  每股经纪活动力现钞流量(元/股) 0.15 0.16 1.03 0.29

  每股净现钞流量(元/股) -0.01 -0.33 0.16 0.37 二、上市使产生相干适用书

   发行人的发行前赋予头衔 10,050 万股,这时公共成绩 3,350 万股,不要演示拿保密的。比较期发行后的存货的合计为 13,400 万股,发行后总存货的的吐艳分派 。

   (1)保密的发行的基本形势

   1、保密的形容:人民币权益股(A) 股)

   2、每股面值:人民币 元

   3、发行股数、伙伴发行使产生相干数,发行后股权合计使成比例:拟议发行的使产生相干不姓 3,350 万股,在该ISS以后的,该公司的使产生相干总额实足该公司的总使产生相干数。 25% 。这次发行的自己人使产生相干均为新股票。,不让旧股。

   4、每股发行价: 元/股

   5、发行市盈率: 倍(每股每股进项) 2016 年度经审计的扣除的量非惯常盈亏账目前后孰低的净赢利除号这次发行后总存货的计算)

   6、发行前每股净资产: 元/股(短暂拜访岁暮年终) 2017 年 6 月 30 归属于总公司伙伴的净资产

   7、发行后每股净资产: 元/股(短暂拜访岁暮年终) 2017 年 6 月 30 日经审计的归属于总公司伙伴的净资产与这次发行筹资净总值积和除号这次发行后总存货的计算)

   8、市净率: 每股发行价除号每股净资产后

   9、发行办法:采取网下向询价情人询价系数及网上资产申购固定价钱发行相结合的办法或柴纳证监会认可的及其他发行办法

   比较期发行的保密的数为 3,350 万股,启动前后拨机构,网下初始散布数为2,010 万股,解说这时成绩的大批 60% ;初始在线散布的大批是 1,340 万股,解说这时成绩的大批 40% ,这时成绩的价钱是人民币。 元/股。基础《万马科技使产生相干有限公司高音的演示发行保密的并在创业板上市发行公报》述说的回拨机制,鉴于网上初步无效招标连锁商店 7, 倍,高于 150 倍,发行人和主寄售商确定启动让机制,发行保密的 50% 从用网覆盖回到互联网网络。回拨后,用网覆盖下的终极分派数是 335 万股,这时成绩的总额 10% ;在线终极发行的大批是 3,015 万股,这时成绩的总额 90% 。伴奏的机制启动后,网上发行的终极利息率是 。

   基础《万马科技使产生相干有限公司高音的演示发行保密的并在创业板上市初步询价及推介公报》中述说的网下系数主要的和计算办法,发行人和首要寄售商初步安置发行,各类使充满者便宜货出路及初步规划出路:

   使充满者类别 无效采选单位 总无效性解释 初步配股 用网覆盖散布下 各类使充满者

   数字(万股) 便宜货使成比例 数字(万股) 财产目录的使成比例 需求比率

   公募基金

   政府的公共福利计划基金 869,300 22.29%167.593950.03% 0.01927918%

   (A 类)

   年金管保资 191,100 4.90%33.524610.01% 0.01754296%

   基姆(B) 类)

   及其他使充满者 2,839,920 72.81%133.881539.96% 0.00471427%

   (C 类)

   一共 3,900,320 100.00%335.0000100.00% –

   在派遣停止说话中肯实行,使筋疲力尽后,每个停情人的分派量是精确的。 1 股,发生的673 保密的零股的挨次是在便宜货时自动的出示的。,率先分派给 A 类使充满者,分派情人一接一地分派,直到零分派分派为止。。如 A 不注意无效的申办类使充满者,异样地,零分派被分派给 B 类使充满者。如 A 类与 B 类使充满者无无效招标,异样地,零分派被分派给 C 类使充满者。

   网上订购惩罚任务曾经使筋疲力尽。 2017 年 8 月 24 一天到晚完毕(T 2)。网上、保持署名署名的自己人使充满者将是,寄售保密的的首要寄售商的大批是 42,909 股,寄售款项 257, 元,寄售商签名承认使成比例 。

   10、寄售办法:以主寄售商的抵消签名承认

   11、募集资产合计和净总值

   发行人发行新股票募集资产合计 20,100 万元,扣除的量发行本钱 3,一万元后,募集资产净总值 16, 万元。辛永中会计事务所(特别普通伙伴相干) 2017 年 8 月 28 在筹集资产的当天,形势得到了证明。,并述说了XYZH/2017Sa1010261 验资公报。

   (二)伙伴的货币限度局限和自动地锁定许诺

   有限职责公司伙伴配售使产生相干的安置、伙伴自动地锁定使产生相干的许诺是:

  1 、 张德胜,发行人的股份伙伴和他的女儿Zh、联想小圈子万马使充满小圈子许诺

   自发的行人上市之日起三十六点月内。,不让或许付托对立面实行这次发行前自己/本公司已目前的或用过的拿的发行人使产生相干,使产生相干的分派必然发行人回购。。免得我公司目前的或用过的拿住发行人的保密的,它将B,跌价不得上面的发行人的发行价钱。;发行人在上市后6个月内,ST的定居点,或上市后6个月底定居点上面的,过来的发行价钱使关心的核算,以异样的办法),自己/公司目前的或用过的拿发行人的保密的锁时限。

  2、 发行人董事、特等实行职员的的及其他伙伴和董事、张丹凤、杨艺钱、王麟卫、胡应明、赵宏华、徐亚国、马雅军、白剑的许诺

   发行人保密的发行之日起打月,不得让或付托对立面实行发行人保密的,使产生相干的分派必然发行人回购。。免得我目前的或用过的拿发行人的保密的,我将在内心里增加。,跌价不得上面的发行人的发行价钱。;发行人在上市后6个月内,ST的定居点,或上市后6个月底定居点上面的,过来的发行价钱使关心的核算) ,公司目前的或用过的拿的发行人的锁时限为;我的任务不注意代替物这时许诺、保持工作等。。

  3、 发行人监事的伙伴蒋艳军、邵国江许诺

   发行人保密的发行之日起打月,不得让或付托对立面实行发行人保密的,使产生相干的分派必然发行人回购。。

  4、 应用出版者的掌管、沈涛、中西部及东部各州的县议会伙伴与特等实行层、张丹凤、杨艺钱、张珊珊、王麟卫、胡应明、赵宏华、徐亚国、马雅军、白剑、江岩军、邵国江也许诺过

   在自己应用出版者的掌管、在监事或特等处理者间,每年让的使产生相干不得超越发行人的总额 25%;半载内不得目前的或用过的发行发行人使产生相干。除非张德胜,股份伙伴张珊珊,T,及其他应用出版者的掌管、中西部及东部各州的县议会和特等实行层伙伴也许诺:免得我自发的行人之日起六点月内颁布颁发退职,自退职之日起十八个月内,自己不得让;自O日起第七年期月至第打月当中的逆转,从退职之日起打月内,我将不让。。

  5、 发行人的及其他伙伴许诺

   发行人保密的发行之日起打月,不得让或付托对立面实行发行人保密的,使产生相干的分派必然发行人回购。。

  6、 高音的演示发行前的伙伴许诺

   我公司将居住柴纳证监会的股票上市的公司伙伴名单。、 牢狱首脑首脑条例 ,深圳保密的买卖保密的上市必须应用的、《深圳保密的买卖股票上市的公司伙伴及董事、监事、使产生相干回购使产生相干有限公司试用必须应用的的使关心规则。

  三、保荐人对发行人倘若契合股票上市的公司的解说,上市保持健康评析

   发行人保密的上市契合中华人民共和国保密的法及《深圳保密的买卖创业板保密的上市必须应用的》规则的上市保持健康:

   (1)发行人的保密的发行已获柴纳保密的买卖处罚。,并已演示颁发;

   (二)发行人这时公共成绩后保密的为 13,400 万股,实足 3000 万股;

   (三)发行人这时公共成绩保密的 3,350 万股,发行后的使产生相干总额 ,实足使产生相干总额 25% ;

   (四)比较期后,发行人伙伴人数超越伙伴人数 200 人;

   (五)发行人在过来三年中不注意令人满意地不正好的比赛。,财务会计公报无虚伪记载;

   (六)深圳保密的买卖的及其他保持健康。

  四、直系的方倘若有可能性压紧正好行动的解说?

   保荐人与发行人当中的关设置举如下。:

   1、发起人及其股份伙伴、实践把持人、要紧关系方不存在拿发行人或其股份伙伴、实践把持人、要紧伙伴的使产生相干形势。

   2、发行人及其股份伙伴、实践把持人、 发起人或发起人不注意股份伙伴。、实践把持人、要紧关系方使产生相干;

   3、发起人集团及其匹偶委派的保荐代议制的,董事、监事、特等实行职员的不注意发行人的赋予头衔、在发行人等的形势下,可能性压紧正好的业绩;

   4、发起人的股份伙伴、实践把持人、股份伙伴和发行人、实践把持人、要紧的社交聚会不注意彼此的授权证或融资。。

   5、及其他相互关系相干

   保荐机构与发行人当中不存在及其他相互关系相干。

   基础公司条例、 肉体美会计等法度、法规的使关心规则,发行人和海通保密的当中不注意相互关系性。, 发起人不存在可能性压紧倡议者D的正好体现。

  五、保荐人应按规则护送的事项

   (1)倡议者曾经经过了士兵考察并负责实验了敷用。,已在发行保荐书做出列举如下许诺:

   1、有极盛时说辞确信万马科技契合法度法规及柴纳证监会使关心保密的发行上市的相互关系规则;

   2、有极盛时的说辞信任不注意虚伪的记载。、给错误的劝告性的规定或令人满意地忽略;

   3、有极盛时说辞信任万马科技及其董事A 在适用寄给报社和材料中表达风景的根据;

   4、有极盛时说辞确信适用寄给报社和传达演示材料与保密的促进机购颁发的风景不存在物质性种差;

   5、确保委派的倡议者代表和相互关系职员的,we的所有格形式对适用寄给报社和材料停止了士兵考察。、谨慎实验;

   6、誓言保荐书与实行保荐职责心使关心的及其他寄给报社不存在虚伪记载、给错误的劝告性的规定或令人满意地忽略;

   7、确保Wan Ma提出的专业检修和专业提议、行政规章、柴纳证监会次要法规;

   8、自动地接收柴纳保密的买卖的接管办法。

   (二) 为发行人这时公共成绩保密的并在创业板上市表现、寄给报社中不注意虚伪记载、给错误的劝告性的规定或令人满意地忽略;免得它是由它创造的、上述的寄给报社有虚伪记载、给错误的劝告性的规定或令人满意地忽略,领到使充满者在保密的买卖形成损伤,使充满者依法补偿损失损伤。

   (三)发起人的许诺,基础《实行办法》的规则,自保密的上市之日起持续督导发行人实行阐明运作、节操许诺、传达演示及及其他工作。

   (四)发起人的许诺,犯法、柴纳保密的人的监视实行委任状(证监会)

  城市规例,接收保密的买卖自治国实行。

  六、公司持续督导说话中肯任务安置

   事项 安置

   (1)陆续监视事项 剩的时期和本年岁暮年终完毕后 3 个完

   在总计的账目年度内对发行人的持续接管

  促使发行人无效实行和改善辩护、 增强发行人严寒气候施工使关心规则

  实践把持人、违反发行人资产的及其他关系方 识; 幸免、 促使发行人创制、相互关系社会事业机构的实行;

  源的社会事业机构 预防关系方服务发行人的资源

  监视发行人无效实行和改善董事。、监 督导发行人进一步地极好的内心里把持社会事业机构

  事、特等处理者应用他们的职责心来伤害发行人。 行,持续关怀发行人社会事业机构和INF的实行形势

  恩惠内心里把持社会事业机构 露珠保持健康

  促使发行人无效实行和极好的支持 接管发行人课题幸免和增加相互关系买卖,严谨的

  居住和居住社会事业机构,并表达相互关系买卖的官能 基础宪法、关系买卖系统的达到预期的目的,这时肉体美组织是依照

  见 正好、公允、论孤独分配现象主要的

  一持续关怀的特别全家人的贮藏、使充满 基础筹资实行社会事业机构监视发行人实行

  以一致约束实行及及其他许诺 筹集资产的运用;时限相识的人募资产运用

   况,状态筹措资产的孤独风景

  持续关怀发行人对对立面的授权证。,并 基础Chin的使关心寄给报社监视发行人的接管

  颁发风景 基准发行人授权证,发行人请求一切正常

   外面的授权证与保荐机构的事前沟通

  传达演示寄给报社与柴纳保密的接管机构述评、保密的交 与发行人肉体美时限传达沟通机制,适时实验

  及其他轻易使求助于的寄给报社 出版者传达演示寄给报社

   经过日常交流、陆续主管人员的现场检测及其它达到预期的目的办法

   导;即时审察重压的相互关系寄给报社;时限恢复健康

   (二)保荐人一致对发起人的赋予头衔、实行持续 资产运用;在发行人伙伴的形势下

  及其他首要监视职责心商定 会、董事会或中西部及东部各州的县议会;按规则请求发行人

   即时通告传达;以犯法肇事者为例

   及其他不妥行动,发行人口述、改正。

   (三)发行人和及其他中间人的散布 发行人与发起人发起人解决相互关系每侧。

  发起人实行挑选工作的使关心一致 任务,并促使及其他保密的和促进机购租用

   帮忙保荐机构填写挑选任务

   (四)及其他安置 无

  七、直系的机构写姓名地址及相互关系倡议者代表、电话机等

  通信办法

   保荐机构:海通保密的使产生相干有限公司

   保荐代议制的:徐小明、张慧波

   写姓名地址:上海广东路 689 号

   联系电话机: 021-23219000

   副本: 021-63411627

  八、保荐人以为应阐明的及其他事项

   不注意什么可以解说的。

  九、保荐机构对保密的上市的提议

   该提议机构以为,发行人契合《中华人民共和国公司条例》规则。、中华人民共和国保密的法、深圳保密的买卖上市必须应用的及及其他法度、阐明性寄给报社的规则及使关心规则。发行人有保持健康在深圳保密的买卖上市。。保荐人意见相合挑选科技使产生相干有限公司上市。,并承当相互关系的挑选职责。

   兹挑选列举如下,请予处罚。

   (上面不注意原文)

   此页上不注意原文,为海通保密的使产生相干有限公司状态《万马科技使产生相干有限公司保密的上市保荐书》之签名盖印页)

   保荐代议制的:

   徐小明 张慧波

   年 月 日

   发起人法定代理人:

   周 杰

   年 月 日

   保荐机构:海通保密的使产生相干有限公司

   年 月 日

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