主承销品卖商:广发保护股份有限公司

奇纳河银河保护股份有限公司

东边星条旗保护有限妨碍公司

董事会和公司一切的董事使走快、给错误的劝告性的正式的或严重的忽略,质地的真理、私人的和协同妨碍的精确和完整性。

  要紧情绪

  1、奇纳河电子物产业集团有限公司(以下缩写、“公司”或“奇纳河电子”)公开的发行总总数不超越人民币150亿元(含150亿元)的债券(以下缩写“这次债券”)已走快奇纳河保护人的监督实行议事程序费(以下缩写“奇纳河证监会”)证监同意[2016] 排成一行行走649同意。

奇纳河的电子债券分期发行。,穿着奇纳河电子物产业集团有限公司2016年债券(第一期)(以下缩写“现期债券”) 根本分派按大小排列为20亿元。,超额订购不超越10亿元。

  2、这样地价钱是人民币面值100元。,发行价是100元/张。

  3、秉承俄国沙皇时代的太子国际CRE的综合学校评价,该公司的俗人信誉评级是AAA。,债券的信誉评级是AAA。。售前债券,发行人的极限的死线净资产为7。,213,万元(由于2015年9月30日兼并日记中尽量的者权利全体数);售前债券,比来三政府财政年度发行人的吝啬的可分派留边,万元 (2012年、兼并日记中总公司吝啬的净进项,不在表面之下沉思的年纪利钱。。这次发行前发行人的财务指标划一。。

  4、债券是5年期经常地利息率债券。,每年利息率单利应用,不理会留边。

现行债券的息票簿记新规则限度局限参加,发行人和首要承销品卖商将于2016年5月3日(T-1日)向网下合格围攻者秉承簿记档案发生协商确定这次债券终极的票面利息率。发行人和首要承销品卖商将于2016年5月4日(T日)在上海保护运转乾坤网站()上公报这次债券终极的票面利息率,请围攻者留意。

  5、眼前发行的债券只采取补进和合理的事物方式。。在网上购买行为中,发行人和首要承销品卖商该当被相信。复杂的的发行示意图将秉承TH停止。。复杂的分派基本详见本公报三。、6下的建立工作关系成绩、合理的事物”。

  6、离线发行只合格围攻者。合格围攻者经过向主承销品卖商送交《奇纳河电子物产业集团有限公司2016年债券(第一期)网下利息率询价及捐赠用功》的方式染指申购。各购买行为利息率全体数购买行为总数不得少于,1000万元(10),000手的概数倍。

  7、围攻者不得非法劳工应用另独立的报账或资产停止明确的。,不得违规融资或购买行为另独立非法劳工融资。。围攻者申购并不得不现期债券应忠于互插法规和奇纳河保护人的监督实行议事程序费的顾虑规则,承当顾虑的的法度妨碍。

  8、围攻者应留意债券的发行。、发行客体、分派量、发行时间、申购收入、申购顺序、购买行为价钱和购买行为F报酬的复杂的规则。

  9、发行人将在上市后尽快谈判上市议事程序。,赠送债券的复杂的上市时间发行。

  10、发行现期债券后,它也可以在上海保护运转乾坤甩卖贸易体系上市。。

  11、本公报仅对现期债券发行的顾虑事情停止阐明,不表格赠送债券的稍微花费提议。围攻者预料复杂的知情这样地成绩。,请朝外理解《奇纳河电子物产业集团有限公司公开的发行2016年债券(第一期)募集阐明书》。在附近的这样地成绩的互插物,围攻者也可以在上海保护运转乾坤网站查询(http)。

  12、与此成绩顾虑的休息成绩,保护时报请求发行人和首要承销品卖商。、上海保护运转乾坤网站(http)即时公报,请围攻者留意。

  释义

  除非另有阐明,以下缩写在本公报中具有以下重要性:

  ■

  一、这样地成绩的根本境遇

  1、债券委派:奇纳河电子物产业集团有限公司2016年债券(第一期)。

  2、发行按大小排列:这样地时间的根本成绩是20亿元。,超额订购不超越10亿元。

  3、票面费和发行价钱:这一时间的宗派是100元。,按面值发行。

  4、债券死线:5年。

  5、债券利息率及其确定方式:债券的息票率将秉承。

  6、债券排队:实名制簿记债券。保护报户口围攻者开立委托保管报账记载。债券发行完毕后,债券不得不人可以秉承债券的规则让债券。、抵押品物及休息事情。

  7、发行方式:此债券发行仅采取合格的收买和合理的事物方式。在网上购买行为中,发行人和首要承销品卖商该当被相信。复杂的的发行示意图将秉承TH停止。。复杂的分派基本详见本公报三。、6下的建立工作关系成绩、合理的事物”。

  8、财产分配客体与财产分配示意图:合格围攻者,这样地成绩不示意图给公司的隐名。。

  9、安心的第总有一天:2016年5月4日。

  10、起息日:2016年5月4日。

  11、付息日:2017年至2021年每年的5月4日为上独立计息年度的付息日。(法定假期或发薪日),延年益寿到下独立经常在白天地。。

  12、还款方式:债券年利息率、还款。就是说,利钱每年支出一次。,极限的一次利钱支出是与基金一齐支出的。。每年利钱支出不支出利钱。,基金在基金报酬日没休息利钱。。

  13、现钞支出日:2021年5月4日。(法定假期或发薪日),延年益寿到下独立经常在白天地。

  14、抵押品境遇:这种债券是无抵押品的。。

  15、信誉衡量、信誉评级机构和如次评级示意图:大众评级,该公司的首要信誉评级是AAA。,该债券的信誉评级为AAA。。

秉承接管机关和Dago的顾虑规则,俄国沙皇时代的太子国际将在这一债券死线内,每年发行一份正式的按期如次评级交谈。,在债券发行某一时代的,将停止不按期的如次。。发行人该当契合俄国沙皇时代的太子如次评级的提出要求。,求婚互插财务交谈及休息互插物。发行人的严重的变奏,或能够对信誉评级发生更大引起的严重的事件。,应即时注意到俄国沙皇时代的太子国际及互插物。

  16、募集资产行动:尽量的募集的积存都用来归还公司的约定。、对准约定框架补充的易变的。

  17、占主要地位主承销品卖商、簿记干事、债券受命干事:广发保护股份有限公司;并有承销品卖商:奇纳河银河保护股份有限公司、东边星条旗保护有限妨碍公司。

  18、承销品卖方式:首要承销品卖商许诺保护运转乾坤的找到。,以权衡排队承销品卖。

  19、拟上市势力范围:上海保护运转乾坤。

  20、上市示意图:现期完毕后,该公司将以SOO的排队向上海保护运转乾坤送交自找麻烦。。复杂的上市时间将发行。

  21、新质押回购:公司俗人信誉评级为AAA级。,该债券的信誉评级为AAA。,契合停止新质押回购买卖的根本先决条件,这次债券新质押回购互插自找麻烦尚需顾虑机关终极批,复杂的转变率及休息事项按t停止。。

  22、赋税收入情绪:秉承国度互插税法、法规的规则,围攻者对该债券的应完税额由围攻者承当。。

  23、发行本债券的时间示意图:

  ■

  注:结束日期为买卖日。,严重的紧急情况的引起,发行人和首要承销品卖商将即时公报,矫正成绩为设计情节。

  二、网上合格围攻者的簿记确定发行限定价格

  1、建立工作关系下的围攻者

  这次网下染指簿记档案的客体为在报户口公司开立合格保护报账的合格围攻者(法度、法规取缔买家,买方除外。。

  2、利息率记账新规则限度局限区间与息票利息率确定

债券票面利息率记账的新规则限度局限参加,终极票面利息率由发行人和首要承销品卖商秉承簿记档案发生在前述的利息率区间范围内确定,经常地在债券现场直播的期内。这次债券每年利息率单利应用,不理会留边。发行利息率基本:

(1)簿记员应按规则将簿记从低到高归档。,秉承利息率从低到高的购买行为基本,总结合规购置物总数,当累计总数超越或比得上这次债券发行总总数时所对应的难以置信的申购利息率使巩固为发行利息率。

(2)先决条件购买行为的全体数总数达不到,记账新规则限度局限参加的上界是发行利息率。。

  3、簿记归档时间

  现期债券簿记档案的时间为2016年5月3日(T-1日),染指申购的合格围攻者必须做的事在2016年5月3日(T-1日)9:00-15:00经过将《网下利息率询价及捐赠用功》(见补遗一)传真传输至主承销品卖商处。

  4、申购收入

(1)填写网上利息率查询和订阅用功

  拟染指网下申购的合格围攻者可以从发行公报所列示的网站下载《网下利息率询价及捐赠用功》(见补遗),并正确填写。。

填写查询用功应留意事项:

购买行为利息率应在利息率记账范围内填写。,招标利息率不延续;

填报招标利息率是正确的;

利息率应当从低到高、填写定货单;

  ④各购买行为利息率全体数购买行为总数不得少于,1000万元(10),000手的概数倍;

  ⑤对应于每个购买行为率的购买行为量是当鳍片,围攻者新的花费请求,每个规范的独立总数,非积聚的。

(2)送交

  染指申购的合格围攻者应在2016年5月3日(T-1日)9:00-15:00经过将以下材料传真传输至主承销品卖商处,话筒使巩固:

  ①由法定代理人或使能够代表签名并插上插头单位单位在纸上印后的《网下利息率询价及捐赠用功》;

  ②不能成立的的营业单位营业执照(复本)硬拷贝或休息不能成立的的法律人格证明排成一行行走硬拷贝(须插上插头单位单位在纸上印);

并有国正式在纸上印后合格围攻者使巩固书;

  ④法定代理人的代理权(不受法度提出要求)和经办人身份证硬拷贝;

(5)承销品卖商提出要求的休息承销品卖商期的证明排成一行行走。

每个合格围攻者仅仅求婚一次。,先决条件围攻者送交超越两个(包罗两个)纯利息率查询,先到后合下的网上利息率查询,尔后尽量的被罪状不能成立的。。

网上利息率查询和捐赠用功,就是说,围攻者收回、不行开除的、对围攻者具有法度容忍的招标。

  传真传输号码:020-87553574、020-87557978;

  咨询话筒:020-87555888-8342、6040、6141、8053、8906;010-59136721;010-59136718;010-59136652 ;010-59136755;

  5、利息率确定

  发行人和首要承销品卖商将秉承簿记档案发生在预安装的利息率簿记档案区间内确定终极的票面利息率,并将于2016年5月4日(T日)在递交所网站(http://)上公报这次债券的终极票面利息率。发行人将秉承前述的规则向QFII公开的发行债券。

  三、离线分派

  1、发行客体

  离线分派的客体为契合《债券发行与买卖实行收入》规则且在报户口公司开立合格保护报账的合格围攻者(法度、法规取缔买家,买方除外。,包罗未染指BO立案的合格围攻者。合格围攻者捐赠本钱的提供消息的人必须做的事契合。

  2、分派量

  这样地时间的根本成绩是20亿元。,超额订购不超越10亿元。

  染指这次离线分派的每个合格围攻者的最少的捐赠数为10,000只手(10万件),1000万元),超越10,000只手必须做的事是10只,000只手(10万件),1000万元概数倍。除主承销品卖商另有规则外。

  3、发行价钱

  这次债券的发行价是100元/张。

  4、发行时间

  这次债券离线分派的死线为3个买卖日,2016年5月4日(T日)至2016年5月6日(T 2天)。

  5、捐赠收入

  (1)凡染指簿记档案的合格围攻者捐赠时必须做的事不得不报户口公司开立的合格保护报账。未开立报账的围攻者,保护报账必须做的事于2016年5月3新来吐艳(T-1)。

(2)不染指簿记归档,在离线分派某一时代的欲染指网下一致捐赠的围攻者在离线分派某一时代的天体的固有运动使接触主承销品卖商。

  6、合理的事物

  网下合理的事物不采取除合理的事物的排队,在平行使习惯于,染指簿记和立案的围攻者的不能成立的购买行为。

(1)簿记员正名次尽量的不能成立的的定货单。,向有资历的围攻者发给号报酬注意到。合格围攻者的配股总数不得超越顾虑的数额。。单一QFII分派的终极数额应契合RE的提出要求。。

(2)人类契合随球基本:在这样地散布加工中,申购利息率在终极发行利息率以下(含发行利息率)的合格围攻者的申购罪状不能成立的申购,按价钱最早基本卖;在相似的的招标利息率境遇下,围攻者对俗人同事的受优先偿还的权利。簿记的不能成立的购买行为正停止中。,发行人和簿记人可向契合先决条件的围攻者停止合理的事物。。发行人和簿记干事有权秉承互插规则行事,确定债券的终极发行。

  7、资产划付

已分派的合格围攻者应即时捐赠。,捐赠款须在2016年5月6日(T+2日)15:00前足额划至簿记干事委派的收款开账户报账。划款时请选出“围攻者缩写”和“16中电01债券捐赠资产”字样,同时向簿记负责人求婚证词。

  ■

  8、和约解约处置

  对未能在2016年5月6日(T+2日)15:00前缴足捐赠款的围攻者将被罪状解约捐赠,主承销品卖商有权开除捐赠权。。主承销品卖商有权奖励尽量的的债券。,有权更远的考察解约的法度妨碍。

  四、风险宣扬

发行人和首要承销品卖商配药宣布了能够的风险。,复杂的风险宣扬条目查看《奇纳河电子物产业集团有限公司2016年债券募集阐明书》。

  五、捐赠费

这样地成绩不向围攻者募捐佣钱。、转让手续费、标志及休息费。

  六、发行人和首要承销品卖商

  发行人:奇纳河电子物产业集团有限公司

  报户口地址:现在称Beijing海淀区万寿路27号

  法定代理人:萧潇吴

  使接触人:周仙

  使接触地址:现在称Beijing海淀区万寿路27号

  使接触话筒:010-68207001

  传真传输:010-68213745

  邮递区号:100846

  占主要地位主承销品卖商:广发保护股份有限公司

  报户口地址:广州市星河北路183-187号大都会正直地43楼(4301-4316房)

  法定代理人:太阳树明

  展现承包人:冯元波、郭振平

  展现结合员:水晶的席、冯卉、邓鹤昌

  使接触地址:广州星河北路183号通都大邑正直地38层

  话筒:020-87555888

  传真传输:020-87557978

  邮递区号:510075

  并有承销品卖商:奇纳河银河保护股份有限公司

  处所:2-6层35,西城区,堆积街,现在称Beijing

  法定代理人:陈安

  展现许诺人:葛龙征

  展现经办人:边洋、陆锦余、启航

  使接触地址:现在称Beijing市西城区堆积普通大众35号国际行业大厦C座218室

  话筒:010-6656 8061

  传真传输:010-6656 8704

  邮递区号:100033

  并有承销品卖商:东边星条旗保护有限妨碍公司

  处所:上海省黄埔市中山南路24层318号

  法定代理人:马骥

  展现许诺人:宋燕伟、程欢

  展现经办人:郄宁

  使接触地址:上海省黄埔市中山南路24层318号

  话筒:021-23153888

  传真传输:021-23153500

  邮递区号:200000

  发行人:奇纳河电子物产业集团有限公司

2016年4月29日

广发保护股份有限公司

2016年4月29日

奇纳河银河保护股份有限公司

2016年4月29日

东边星条旗保护有限妨碍公司

2016年4月29日

  附件:

  奇纳河电子物产业集团有限公司2016年债券(第一期)

建立工作关系周围的下的兴趣查询与用功

  ■

合格围攻者使巩固书

  秉承《债券发行与买卖实行收入》第十四条及《上海保护运转乾坤债券市场围攻者完完全全地性实行收入》直觉条之规则,这样地规划是:请归还经登记借出的东西

  ( 堆积接管机构同意的堆积机构,包罗保护公司、基金实行公司及其分店、促进公司、商业开账户、保险业者和信任业务会计等。;

  ( 我国堆积机构围攻者发行的堆积制造,包罗但不限于保护资产实行制造、基金及基金分店制造、促进公司资产实行制造、开账户理财制造、保险制造、信任制造;(先决条件首要资产企图用于单一债券),请同时反省展现。

  ( 合格境外机构围攻者(QFII)、人民币合格境外机构围攻者(RQFII);

  ( )社会保障基金、行业年金等养老保险基金,好心肠的基金及休息社会公益基金;

  ( 私募基金干事经过奇纳河保护花费基金协会报户口;

  ( 资产净值不在表面之下1000万元的行业事业单位、包起来行业,如包起来行业,有意将其首要资产花费于,请同时反省展现。;

  ( )名下堆积资产不在表面之下人民币300万元的私人的围攻者(堆积资产包罗开账户存款、一份、债券、基金均摊、资产实行为设计情节、开账户理财制造、信任为设计情节、保险制造、促进权利。);

比方堆积制造、包起来行业企图将首要资产花费于单一债券。,秉承穿透基本(《债券发行与买卖实行收入》第十四条之规则)检查终极围攻者其中的哪一个为契合基金业协会规范所规则的合格围攻者。是( ) 否( )

  机构委派:

(单位在纸上印)

  填表格阐明:随球质地不请求传真传输给主承销品卖商。,已经,它应当被罪状独立结合参加的公报。,填写表格前请朝外理解。

  1、染指这次网下利息率询价发行的机构围攻者应负责填写《网下利息率询价及申购用功》;

  2、票面利息率和购买行为总数的限度局限,请参阅公报质地;

  3、该债券的购买行为限额为30亿元(含30亿元)。;

  4、息票利息率应在低到高的范围内。,最小变量单位,可填写至多5张试样及顾虑的的购买行为总数。;

  5、各购买行为率的购买行为总数不得在表面之下1000万,超越1000万元的必须做的事是1000万元的概数倍;

  6、对应于每个购买行为率的购买行为量是当鳍片,围攻者新的花费请求,每个规范的独立总数,非积聚的;

  7、票面利息率和购买行为总数的独立榜样:此示例信息是假装的的,没稍微表明,请围攻者秉承本人的判别填写。。

推测赠送债券的票面利息率的查询区间。。围攻者企图以不一样的票面利息率自找麻烦不一样的总数。,可以填写如次:

  ■

前述的求婚的重要性如次:

当终极票面利息率较低时,询盘的求婚不能成立的。

当终极安心速率高于或比得上或比得上,但在时间的范围内,新不能成立的购买行为量为1,000万元,不能成立的购买行为总总数为1,000万元;

当终极安心速率高于或比得上或比得上,但在时间的范围内,新不能成立的购买行为量为3,000万元,不能成立的购买行为总总数为4,000万元;

当终极安心速率高于或比得上或比得上时,新不能成立的购买行为量为5,000万元,不能成立的购买行为总总数为9,000万元。

  8、染指网下利息率询价的机构围攻者请将此表填妥并插上插头单位单位在纸上印后在本发行公报提出要求的时间内连同不能成立的的营业单位营业执照(复本)硬拷贝、法定代理人的代理权(不受法度提出要求)、合格围攻者的使巩固书和I的硬拷贝。

  9、围攻者须经过以下传真传输号码传真传输给关系者,以休息方式转变、侍者不能成立的。传真传输讨取:020-87553574、020-87557978,咨询话筒:020-87555888-8342、6040、6141、8053;010-59136721、8906;010-59136718;010-59136652 ;010-59136755

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